A mobilidade sustentável tornou-se o segmento mais importante a nível mundial em termos de financiamento e o único que cresceu – mais 42%, atingindo os 21 mil milhões de dólares. Um crescimento impulsionado principalmente pelos investimentos em soluções de baterias e carregamentos, bem como por fabricantes de equipamento original de veículos elétricos.
Estes são dados do relatório elaborado pela Oliver Wyman “Mobility Startup Radar”, que identifica os principais investimentos em startups do setor da mobilidade global, que vão desde a mobilidade sustentável e soluções de condução conectada e autónoma, até ao transporte em carros partilhados.
As conclusões deste relatório estão em sintonia com a Semana Europeia da Mobilidade e com o Dia Europeu sem Carros, que se assinalam esta semana (16 a 22 de setembro), reforçando a importância da mobilidade sustentável para o futuro das cidades e para a saúde pública.
Apesar das grandes inovações tecnológicas ocorridas nos últimos anos no mercado automóvel, o investimento é ainda relativamente reduzido. Depois de atingir o recorde de financiamento para startups de mobilidade em 2021, com 83 mil milhões de dólares, o investimento total em 2023 caiu para 39 mil milhões de dólares. Devido à incerteza económica global e à presença de numerosos conflitos regionais e crises políticas em curso, os fabricantes e os seus fornecedores de peças necessitam de enormes quantidades de recursos para expandir a capacidade de produção necessária.
Em 2023, as startups de fabrico de baterias emergiram como a principal fonte de inovação, com mais de 8 mil milhões de dólares de financiamento a nível mundial. Esta área tornou-se o foco principal de mudança, mas não se prevê que tenha um impacto significativo no mercado dos veículos elétricos até 2030. A China tem sido o principal líder no investimento de capital em tecnologia de baterias, mas a Lei de Redução da Inflação (IRA) e os esforços para aproximar as cadeias de abastecimento da indústria fez com que os Estados Unidos da América a alcançassem. As startups dos EUA angariaram 9,8 mil milhões de dólares em financiamento entre 2021 e 2023, em comparação com os 5,3 mil milhões de dólares das startups chinesas.
Assim, prevê-se que as futuras empresas emergentes vão surgir em três categorias: fabrico de baterias (são líderes na obtenção de financiamento e angariaram mais de 8 mil milhões de dólares a nível mundial); serviço de baterias (uma vez que este setor atraiu mais de 1,3 mil milhões de dólares em investimentos em 2023); reutilização e reciclagem de baterias (prevê-se que mais de 100 milhões de baterias sejam retiradas do mercado na próxima década e, até 2040, 40% das novas baterias de veículos elétricos serão fabricadas a partir de material reciclado).
Atualmente, existem quatro grandes grupos focados na mobilidade: mobilidade sustentável; serviços de mobilidade; hardware e soluções na área da conectividade e condução autónoma; e vendas/pós-vendas.
O segmento de mobilidade sustentável tem sido o mais proeminente a nível mundial em termos de financiamento e o único que tem crescido desde 2022. Este setor registou um aumento de 42%, atingindo 21.000 mil milhões de dólares, impulsionado principalmente por investimentos em soluções e baterias, sistemas de carregamento, células de combustível e outras tecnologias para veículos mais limpos.
Os serviços de mobilidade viram a sua quota no investimento total cair em 2023, com a mobilidade sustentável a absorver um terço do financiamento que este segmento recebia anteriormente. No total, atraiu 6,7 mil milhões de dólares, em comparação com 7,7 mil milhões de dólares em 2022. No caso da Europa, o financiamento caiu até 82% em 2023.
O financiamento de empresas emergentes na área da conectividade e da condução autónoma registou uma diminuição de 23% face ao ano anterior. O setor dos veículos autónomos (AV) baixou de 9,2 mil milhões de dólares para 7 mil milhões de dólares, impulsionado em grande parte por um declínio no financiamento nos Estados Unidos. Por outro lado, a Europa viu o seu financiamento aumentar para 1,6 mil milhões de dólares, enquanto o Reino Unido trabalha para posicionar-se como o terceiro maior centro mundial de veículos autónomos, depois da China e dos Estados Unidos.
O financiamento de vendas e pós-venda diminuiu até 52%, para 4 mil milhões de dólares a nível mundial, apesar da ajuda da adoção de tecnologias de inteligência artificial (IA). As plataformas de venda de automóveis usados, que impulsionaram o financiamento nos últimos anos, têm lutado para atrair investimento devido à sua falta de rentabilidade.
As conclusões do relatório indicam que na Europa, a percentagem de financiamento para startups de mobilidade diminuiu cerca de 15%, face aos 20% em 2022, que assim continua a ficar atrás dos Estados Unidos e da Ásia em termos de financiamento.
O volume médio de financiamento nas startups europeias foi de 27,5 milhões de dólares, significativamente inferior aos 79,6 milhões na América do Norte e aos 78,7 milhões na Ásia. O declínio do financiamento europeu da mobilidade deve-se, em parte, à falta de apoio às empresas de scooters, que passou de 800 milhões de dólares, em 2022, para zero, em 2023. Além disso, registou-se uma redução notável no financiamento inicial de subscrições de automóveis.
O financiamento para adoção de IA genérica excedeu as expectativas em 2023, atingindo 1,2 mil milhões de dólares, em comparação com 500 milhões de dólares em 2022. Os Estados Unidos e a China concentraram a maior parte deste investimento, devido à falta de intervenientes viáveis na Europa. No entanto, o relatório conclui que existe um maior potencial em aplicações não orientadas para o consumidor, como a condução autónoma e a otimização dos processos e produção.
